Il Preventivo della Pratica

Scegli il servizio dal menu in alto. Compili una volta i tuoi dati e il tuo tariffario: restano salvati in questo browser. Per ogni cliente passi le schede da 2 a 6 e alla 7 trovi il preventivo pronto da stampare. Per vederlo pieno premi «Carica il caso di esempio».

I tuoi dati

Compaiono in testa al preventivo, sotto il logo di Etica Immobiliare.

Nome e cognome

Ruolo o società (facoltativo)

Codice fiscale o partita IVA

Indirizzo

Email o PEC

Telefono

Sono associato AICDGP (esce una sola riga in fondo al preventivo)

La polizza professionale

Se c'è, si indicano gli estremi nel preventivo.

Compagnia

Numero polizza

Massimale

Non ho una polizza professionale

Il cliente e la pratica

Nel «Tipo di pratica» trovi tutti i servizi, divisi per gruppo: scegliendo il tipo cambia anche il servizio in alto, e nella scheda 3 si spuntano da sole le attività più comuni. Poi le aggiusti tu.

Cliente

Codice fiscale

Indirizzo

Società che firma l'incarico

Tipo di pratica

Numero di creditori o di posizioni

Numero del preventivo

Data

Validità del preventivo

Durata prevista dell'incarico

Cosa vuole ottenere il cliente

Le attività

Le voci «per creditore» prendono il numero di creditori della scheda 2, e puoi cambiarlo riga per riga. Le voci con il lucchetto hanno il prezzo fisso del tuo tariffario. Nel pacchetto combinato le voci comuni compaiono una volta sola.

Mostra

	Attività	Modalità	Quantità	Prezzo	Importo

Aggiungi un'attività

Prendila dal tariffario, tra le voci pensate per altre pratiche, oppure scrivine una nuova.

Dal tariffario

Oppure una nuova attività

Fase

Modalità

Prezzo (€)

Salvala nel tariffario, per i prossimi preventivi Usala solo in questo preventivo (sparisce con «Nuovo cliente»)

Spese vive

Spese anticipate per conto del cliente: si indicano a parte e non entrano nel compenso. Scegli dall'elenco e correggi l'importo se serve.

Aggiungi una spesa

Gli importi proposti sono indicativi. Le ispezioni ipotecarie sono a pagamento e variano: inserisci la tariffa del caso.

Descrizione	Quantità	Importo unitario	Totale

Somme del cliente per l'asta

Non sono compenso e non passano dal consulente: il cliente le versa direttamente alla procedura o a chi le riceve per legge. Nel preventivo escono in un riquadro separato, fuori dal totale.

Prezzo che il cliente pensa di offrire (€)

Cauzione (% del prezzo offerto)

Imposte sul trasferimento, stima (€)

Spese della procedura e del trasferimento, stima (€)

Altre somme (condominio arretrato, liberazione, lavori), stima (€)

Le imposte dipendono dal tipo di immobile e dalle agevolazioni: verifica il calcolo con il notaio o il commercialista.

Regime fiscale e pagamento

Il tuo regime

Acconto alla firma

Come si paga

Quando si paga il resto

Applico la rivalsa INPS del 4% (Gestione separata) Il cliente è un'impresa o un sostituto d'imposta (ritenuta d'acconto del 20%) Addebito la marca da bollo di 2 € quando la fattura è senza IVA e supera 77,47 €

Le regole fiscali dipendono dalla tua posizione: verificale con il tuo commercialista.

Compenso variabile a risultato

Facoltativo. È dovuto solo se il risultato si realizza: nel preventivo esce a parte, con una stima, fuori dal totale.

Aggiungo un compenso variabile

Su che cosa

Debito di partenza (€)

Si pensa di chiudere a (€), stima

Base stimata (€), per mostrare un esempio

A scaglioni sul taglio del debito (ogni percentuale vale solo sulla sua fetta)

Scaglione	Fino a un taglio del	Percentuale
1	%	%
2	%	%
3	fino al 100 %	%

Esempio: fino al 50% di taglio prendi il 20% del risparmiato, dal 50% in su il 50%. Soglie e percentuali sono esempi: le scegli tu. Lascia vuoto lo scaglione 3 se ne bastano due.

Se firmi come associato AICDGP, verifica che la parte legata al risultato sia coerente con il Codice deontologico. Una percentuale sul prezzo di un immobile è una provvigione di mediazione: la incassa Intermediazione Etica o un altro agente iscritto (L. 39/1989, da verificare sul testo vigente).

Limiti, conflitto e informazioni al cliente

I testi sono pronti per il servizio scelto e si possono adattare.

Cosa non è compreso (attività riservate e somme del cliente)

Risultato e limiti

Impegni reciproci

Conflitto di interessi Dichiaro di non trovarmi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale o indiretto Una società del gruppo, o legata a me, è parte della pratica Dichiaro un'altra situazione, che il cliente conosce e accetta:

Nessun compenso o provvigione da soggetti diversi dal cliente

Il preventivo

Il tuo tariffario

Le voci del servizio scelto e i tuoi prezzi di partenza. Con il lucchetto il prezzo esce fisso in ogni preventivo; senza, lo puoi cambiare caso per caso. Si salva in questo browser: per portarlo su un altro computer usa «Esporta» e «Importa».

I prezzi di partenza sono esempi ragionati sul lavoro che ogni attività richiede, non tariffe. Il compenso è fissato liberamente dal consulente, in proporzione al lavoro, nel rispetto del Codice deontologico AICDGP e dei limiti propri dell'attività professionale. Le voci «listino Etica» hanno il prezzo fisso del gruppo.

Ritocca i prezzi di questo servizio

Fase	Attività	Modalità	Prezzo	Fisso